Restauro di significati. Cos'è il denaro? parte 3

2024 Autore: Seth Attwood | [email protected]. Ultima modifica: 2023-12-16 16:08

Inizio

In questa parte voglio mostrare in dettaglio come opera oggi il moderno sistema coloniale di rapina degli stati cosiddetti "in via di sviluppo", costruito sul sistema finanziario internazionale con le cosiddette valute "di riserva". Ora ci sono parecchie persone che ne parlano, ma finora, sfortunatamente, non ho visto una spiegazione di questo meccanismo che sia comprensibile per la maggior parte delle persone in nessuno di essi. E a volte si incontrano anche versioni errate delle spiegazioni, che confondono ulteriormente le persone nella comprensione di questo argomento.

Cominciamo guardando un semplice modello di commercio internazionale tra due stati. Prendiamo ad esempio, ad esempio, la vendita di petrolio da parte della Russia all'estero, se ciò avvenisse in un sistema di scambio equo.

Nella prima fase, vendiamo il nostro petrolio a un certo paese X per una certa valuta di questo paese X. Ma all'interno della Russia, solo il rublo russo può essere utilizzato come moneta. Pertanto, la valuta del paese X viene cambiata dalla Banca centrale in rubli a un certo tasso di cambio. Inoltre, questi rubli entrano nell'economia russa sotto forma di stipendi ai dipendenti delle compagnie petrolifere, pagamenti per servizi o beni che le compagnie petrolifere hanno ricevuto da altre organizzazioni, nonché attraverso il pagamento di tasse su tale importo sotto forma di determinati pagamenti dal budget (sempre, stipendi o pagamenti per beni o servizi).

Ma abbiamo uno squilibrio nell'economia del paese, poiché i rubli sono entrati nell'economia, ma non ci sono beni e servizi corrispondenti corrispondenti a questa quantità di denaro, poiché le merci sotto forma di petrolio sono andate nel paese X. Se tutto viene lasciato questo modo, allora inizierà l'inflazione nel paese, cioè un calo del potere d'acquisto del denaro.

Pertanto, per ripristinare l'equilibrio, è imperativo che si verifichi la fase 2, durante la quale la Russia riceve beni o servizi per lo stesso importo nella valuta del paese X dal paese X, che ha ricevuto il nostro petrolio.

Le imprese commerciali, al fine di portare merci dal paese X alla Russia per la vendita, scambiano i rubli che hanno (i propri fondi o denaro preso in prestito) presso la Banca centrale con la valuta del paese X. Quindi acquistano beni nel paese X, li portano in Russia, dove li rivendono per i rubli precedentemente pagati per il petrolio venduto all'estero.

L'economia ha recuperato il saldo del denaro immesso in circolazione e dei beni che possono essere acquistati con esso, poiché le merci del paese X sono apparse nella stessa quantità che è stata ricevuta per la vendita del petrolio. Non ci sono ragioni per l'inflazione.

A proposito, nota che in questo schema non importa affatto per quale valuta vendere petrolio all'estero, per rubli o per la valuta del paese X. Se decidiamo che il petrolio sarà venduto solo per rubli, allora in questo caso il il cambio della valuta del paese X in rubli sarà effettuato non da una società russa che vende petrolio dalla Russia, ma da una società straniera del paese X, che acquista questo petrolio.

È anche un punto molto importante che la valuta ricevuta durante lo scambio dal paese X tra la prima e la seconda fase sia sempre conservata nella banca centrale.

La cosa più interessante è che lo schema sopra descritto non è una sorta di modello astratto e immaginario. Secondo uno schema molto simile, l'URSS commerciò con i paesi socialisti dal 1950 al 1964. Tra i due paesi è stato concluso un accordo sullo scambio di merci, in base al quale sono state selezionate le banche autorizzate, che sono state incaricate di tenere un registro di queste operazioni. Questa contabilità veniva effettuata nei cosiddetti "rubli di compensazione", quando, quando alcune merci venivano consegnate dall'URSS a un determinato paese per un certo importo, veniva registrato in "rubli di compensazione" su conti speciali in banche autorizzate. In caso di restituzione di merci da un determinato paese all'URSS, l'importo corrispondente di "rubli di compensazione" è stato addebitato su questo conto. L'unica differenza con il nostro schema è che per la contabilità è stata utilizzata un'unità contabile speciale: il "rublo di compensazione" e non la valuta di uno dei due paesi partecipanti allo scambio. Dopo il 1964, fu introdotto uno speciale "rublo trasferibile" per lo scambio tra i paesi del Comecon. Le valute nazionali sono state scambiate con rubli di compensazione o trasferibili al tasso fisso ufficiale.

Ma il sistema commerciale internazionale di oggi non funziona esattamente così.

In primo luogo, i proprietari di società che vendono qualsiasi cosa all'estero, compreso il petrolio, non hanno motivo di portare tutti i proventi in valuta estera della vendita in Russia. È molto più facile prelevare immediatamente parte di questi proventi attraverso società offshore su conti di banche estere. Ad esempio, con un valore di mercato di $ 60 al barile, il petrolio viene venduto dalla Russia alla propria società offshore a un prezzo, ad esempio, di $ 30 al barile (i valori sono presi in modo condizionale, ad esempio). Di conseguenza, la differenza nell'importo di $ 30 al barile, in linea di principio, non va in Russia, ma rimane immediatamente all'estero.

Della valuta che comunque va alla Russia, una parte in più viene pagata come dividendi agli azionisti stranieri, che oggi sono praticamente tutte le compagnie petrolifere, comprese quelle statali. Anche questa parte dei dollari finisce non in Russia, ma all'estero, cioè viene riversata nelle economie di altri stati.

Inoltre, la banca centrale non acquista tutta la valuta, ma solo una parte di essa. La legge sulla regolamentazione dei cambi prevede il diritto della Banca centrale della Federazione Russa di stabilire uno standard per la vendita obbligatoria dei guadagni in valuta estera. In periodi diversi, è stato fissato dal 50% al 75% (dopo la crisi del 1998). Poi c'è stato un periodo in cui lo standard è stato abbassato al 25%, ed ora la Banca Centrale lo ha generalmente fissato allo 0%, poiché sta perseguendo una politica di liberalizzazione del mercato dei cambi.

L'essenza di questo standard era che quando era in vigore, tutti i partecipanti alle operazioni di cambio erano obbligati a vendere la parte della valuta stabilita dallo standard al tasso fisso fissato dalla Banca centrale della Federazione Russa e potevano vendere solo il resto della valuta sul cambio valuta a tassi commerciali.

Ma il fatto che la Banca centrale della Federazione Russa abbia stabilito uno standard di vendita obbligatorio dello 0% non significa affatto che la Banca centrale abbia smesso del tutto di vendere o acquistare valuta nel mercato dei cambi. Questo significa solo che la Banca Centrale si è rifiutata di usare il suo diritto, conferitole dalla legge, di acquistare valuta al tasso che si è prefissata. Cioè, in effetti, si è trasformato in un altro speculatore di valuta in borsa, comprando e vendendo valuta, come tutti gli altri partecipanti al mercato, a un tasso che viene determinato durante il trading da uno specifico venditore di valuta.

La cosa più interessante è che la Banca centrale continua ad acquistare regolarmente valuta estera, poiché è l'agente del Ministero delle finanze della Federazione Russa per le transazioni in valuta estera nell'attuazione della cosiddetta "regola di bilancio". Questa cosa è molto interessante, ma la vedremo un po' più avanti. Ora la cosa principale è che la Banca centrale della Federazione Russa non scambia valuta dalle proprie riserve al governo, ma acquista valuta per conto del Ministero delle finanze della Federazione Russa al tasso di mercato sul cambio valuta.

Allo stesso tempo, gli speculatori valutari su questa operazione sono saldati due volte, poiché, secondo la legislazione vigente, tutti i pagamenti nella Federazione Russa, compreso il pagamento delle tasse, sono effettuati in rubli. Cioè, le compagnie petrolifere, per pagare le tasse sulla vendita del petrolio, vendono prima i dollari che ricevono alle banche commerciali sul cambio valuta. Quindi pagano le tasse in rubli, che vanno al bilancio della Federazione Russa, dopodiché il Ministero delle finanze della Federazione Russa trasferisce parte di questi soldi alla Banca centrale, in modo che acquisti nuovamente dollari sul cambio valuta. Cioè, le banche commerciali ricevono una commissione appropriata prima quando le compagnie petrolifere scambiano dollari con rubli, e poi quando la banca centrale scambia rubli con dollari per il Ministero delle Finanze.

È anche interessante che dal febbraio 2017 la Banca Centrale della Federazione Russa e il Ministero delle Finanze abbiano classificato dati sugli acquisti di valuta estera nel mercato interno, già di per sé suggestivi.

Inoltre, la Banca Centrale della Federazione Russa continua ad acquistare regolarmente valuta estera in borsa per ricostituire le cosiddette riserve in oro e valuta estera. Ed è qui che inizia il divertimento. Il fatto è che la maggior parte delle riserve auree e valutarie della Banca Centrale della Federazione Russa e del "fondo di riserva" e del "fondo previdenziale nazionale" non sono affatto conservate in dollari! "Prestiti dal governo federale degli Stati Uniti" sono inviato al bilancio degli Stati Uniti e, al suo posto, la Banca centrale e il Tesoro ricevono "obbligazioni di debito", il cui tasso attualmente varia dall'1,2% al 2,8%, a seconda del periodo di prestito da 1 mese a 30 anni. Ma se pensi che questo sia un interesse annuale, come nel caso dei prestiti nelle banche commerciali, ti sbagli di grosso. Questo è esattamente il profitto che puoi ottenere dall'acquisto di questa obbligazione. Cioè, inizialmente l'obbligazione viene venduta al di sotto del suo valore nominale e viene rimborsata alla fine al valore nominale specificato. Cioè, con un rendimento obbligazionario a 10 anni del 2,48%, un'obbligazione con un valore nominale di $ 1000 ti sarà venduta per $ 975.2. Pertanto, se ricalcoliamo il reddito percepito in termini annui, otterremo solo lo 0,248% annuo!

Ora confronta il rendimento dello 0,248% sulle obbligazioni statunitensi con i tassi sui prestiti delle banche commerciali. Ad esempio, recentemente una delle banche mi ha proposto con insistenza di contrarre un prestito “a condizioni vantaggiose” per 5 anni al tasso del 29,5% annuo (per il quale sono stato subito inviato all'indirizzo appropriato).

Tutto questo voglio dire è che in realtà i soldi vengono dati al governo federale degli Stati Uniti praticamente gratuitamente.

Ma nello schema del commercio internazionale che stiamo considerando, la cosa più importante è che gli importi che vengono investiti negli obblighi di debito del governo federale degli Stati Uniti con il pretesto di formare fondi di riserva e tutti i tipi di "riserve" sono di fatto prelevati da l'economia russa. Per questa cifra, oltre a non tutte le altre somme che sono state prelevate come dividendi o tramite società offshore, abbiamo dovuto acquistare una quantità enorme di beni, attrezzature, tecnologie all'estero. E se tutto questo viene sommato, otterremo più di un trilione di dollari, poiché le riserve in oro e valuta estera della Banca centrale della Federazione Russa e gli importi nei fondi di riserva del governo russo oggi superano i 500 miliardi di dollari.

Inoltre, questo schema viene implementato dai paesi occidentali non solo in Russia, ma praticamente in tutti i paesi del mondo, le cui valute non sono incluse nell'elenco delle cosiddette "valute di riserva". Vi ricordo che oggi l'elenco delle "valute di riserva" comprende il dollaro USA, la sterlina inglese, il franco svizzero, lo yen giapponese e l'euro. In realtà, questi sono i paesi che sono autorizzati a riscuotere tributi da altri paesi con il pretesto di "riserve auree e valutarie". Allo stesso tempo, la distribuzione del tributo tra i paesi corrisponde alla quota che questa o quella valuta occupa nelle riserve auree e valutarie di questo o quel paese. Cioè, se i paesi della regione del Pacifico-Asia nelle loro riserve hanno una grande percentuale della riserva in yen giapponese, allora, di conseguenza, è il Giappone che riceve più entrate da questi paesi a suo favore. In generale, il processo, utilizzando il dollaro come esempio, si presenta come il diagramma seguente.

Le banche commerciali forniscono alle società statunitensi prestiti denominati in dollari per acquistare beni e servizi nei paesi coloniali. Se le banche commerciali non hanno abbastanza dollari, il sistema della Federal Reserve stampa tutti i nuovi dollari necessari, poiché oggi non sono richieste garanzie reali per il denaro emesso e non c'è controllo sulla Fed da parte della società americana o dello stato.

Le società commerciali utilizzano questi soldi per acquistare beni e servizi nei paesi coloniali, che attraverso di loro entrano nel mercato statunitense. Ma finora non possono venderli, dal momento che l'economia statunitense non ha la quantità di dollari necessaria per acquistarli.

Le banche centrali dei paesi coloniali scambiano parte dei dollari che entrano nel paese e li usano per acquistare obbligazioni di debito del governo federale degli Stati Uniti. Le passività di debito ricevute formano le stesse "riserve valutarie" e altri "fondi di riserva".

Il governo federale degli Stati Uniti, dopo aver ricevuto dollari reali dalle banche centrali dei paesi coloniali, li ordina di pagare le spese del bilancio statale degli Stati Uniti, cioè di pagare gli stipendi ai dipendenti pubblici e ai militari, di pagare vari benefici sociali, come oltre ad altre spese.

Quindi, dopo aver attraversato questa catena, i veri dollari finiscono con i cittadini statunitensi, che possono utilizzare questi soldi per acquistare beni e servizi da società americane che sono stati acquistati nei paesi coloniali. Di conseguenza, le aziende americane, rivendendo beni e servizi, sono in grado di restituire prestiti contratti in precedenza alle banche commerciali.

Naturalmente, non tutti i dollari che partecipano ai processi descritti passano lungo questa catena, poiché le banche centrali dei paesi coloniali non acquistano affatto tutta la quantità di valuta che entra nel paese. Questa è solo la parte che costituisce la tassa coloniale riscossa attraverso il sistema finanziario internazionale. C'è anche un giro d'affari generale di denaro e merci, necessario per garantire l'effettivo processo di estrazione di risorse o di produzione di beni. Ma quegli importi che vengono prelevati dalle economie dei paesi coloniali con il pretesto di formare varie riserve, alla fine aumentano il benessere dei cittadini proprio di quei paesi la cui moneta è usata come riserva. Se c'era uno scambio equo, come mostrato sopra nel primissimo diagramma, allora la seconda parte doveva fornire beni, risorse o servizi per l'intero importo pagato per i beni o le risorse del paese di colonia.

Ma il ritiro di denaro reale attraverso le banche centrali con il pretesto di "riserve" non è l'unico meccanismo per riscuotere tributi dai paesi coloniali. Ci sono altri modi che esamineremo nella parte successiva.

continuazione